Parti chasser l'oiseau de feu qui vole les pommes d'or dans le jardin de son père, Ivan croise la route d'un mystérieux loup gris qui le guide dans ses aventures.
Jeannot et son cousin Riri se lancent à la recherche du trésor caché dans les ruines du château de l'Isle. Avec l'aide de Céleste, une jeune fille rencontrée dans les marais, et d'un mystérieux poète, ils doivent affronter le fantôme du comte de l'Isle.
Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...
Sept contes peuplés d'animaux fabuleux, de princes, d'enfants abandonnés ayant à surmonter de terribles épreuves : Vassilissa la très belle, L'oiseau de feu, La princesse grenouille, etc.