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Aidé par sept compagnons de voyage aux dons exceptionnels, celui qui passait pour un simple d'esprit va gagner, après bien des aventures et de nombreuses épreuves, la main de la princesse, fille du tsar.

Pour déterminer qui de la charrette ou de la jument a enfanté un poulain, le tsar propose à deux frères, Kousma et Ignat, de résoudre des énigmes. Heureusement, la fille de Kousma peut souffler à son père des réponses d'une grande sagesse.