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Le célèbre conte de C. Perrault.

Un meunier ne laisse pour tout bien à ses trois enfants que son moulin, son âne et son chat. Ce dernier revient à son plus jeune fils qui est bien déçu par ce maigre héritage. Il ignore encore que ce chat malin va faire sa fortune et le métamorphoser en marquis de Carabas. Adaptation du conte de Perrault.

Afin d'aider son maître, un cordonnier proche de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un client : un ogre qui change de forme à volonté. Mais celui-ci refuse de payer. Le chat fait alors fabriquer des bottes très belles mais très petites, ce qui oblige l'ogre à se transformer en petite souris. Le chat le dévore d'un coup.