En 1959 et 1960, le photographe William Claxton et l'éminent musicologue Joachim E. Berendt traversent les Etats-Unis sur la piste du jazz. De leur rencontre naît une extraordinaire collection de photographies et d'enregistrements d'artistes légendaires aussi bien que de musiciens de rue totalement inconnus. Les photos quant à elles font revivre Charlie Parker, Count Basie, Duke Ellington, Muddy Waters, Gabor Szabo, Dave Brubeck, Stan Getz, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Charlie Mingus, Thelonious Monk, John Coltrane et bien d'autres.