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Anthologie de textes d'Ovide, Rabelais, des frères Grimm, de Roald Dahl, Pierre Gripari, Amadou Hampâté Bâ, Afanassiev, etc., pour étudier l'évolution de la représentation des sorcières, ses attributs, ainsi que différents types de sorcières à travers le monde.

La reine, jalouse de la beauté de Blanche Neige, demande à son écuyer de la tuer. Ne pouvant exécuter cet ordre, celui-ci la laisse s'échapper. Dans la forêt, Blanche Neige découvre la maison des sept nains.

Pour se débarrasser d'une petite fille qu'elle déteste, sa marâtre l'envoie chez sa soeur, qui n'est autre que Baba Yaga, la terrible ogresse. Un conte russe pour se faire peur et finir par se rassurer.

Hansel et Gretel ont été abandonnés dans la forêt par leur père et leur belle-mère qui ne pouvaient plus les nourrir. Ils découvrent dans une clairière la maison faite de gâteaux et de bonbons d'une vieille dame, une sorcière mangeuse d'enfants.

Il était une fois, une petite fille nommée Vassilissa que sa marâtre détestait. Un jour, pour se débarrasser d'elle, celle-ci l'envoie chercher du fil et une aiguille chez la terrible Baba Yaga. La fillette, conseillée par sa marraine, prend soin d'amadouer les valets de la sorcière, qui vont l'aider à s'enfuir. Furieuse, Baba Yaga se lance à sa poursuite.

Au coeur de la Russie, dans les monts Altaï, Baraboche-Arou doit partir à la chasse. Il demande à sa petite soeur Boroldoï-Merguène de veiller sur le feu pendant trois jours. Mais la dernière nuit, la petite fille s'endort, laissant la flamme s'éteindre.

Un bûcheron très pauvre vit avec sa femme et ses deux enfants à la lisière d'une forêt. Quand la disette frappe le pays, les parents décident d'égarer leurs enfants dans la forêt. Les malheureux croient trouver refuge dans une merveilleuse maison en pain d'épices, mais c'est la maison d'une sorcière.