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Le conte traditionnel illustré de dessins au pinceau. La marâtre d'Hansel et Gretel souhaite se débarrasser d'eux et les perd dans la forêt. Ils découvrent une maison en pain d'épice qui abrite une sorcière.

Renart est de triste réputation : les autres animaux ont trop souvent appris à leurs dépens sa ruse et sa cupidité. Mais quand il s'en prend au loup Ysengrin, Renart se fait un ennemi aussi stupide que redoutable. Car le loup, qui est loin d'avoir un coeur d'agneau, n'aura de cesse de se venger... Ce premier volume rassemble quatre des plus célèbres histoires mettant en scène Ysengrin.

Une poule endormie sous un pommier reçoit une pomme sur la tête. Craignant que le ciel ne lui soit tombé sur la tête, elle part prévenir le roi. A la suite de rencontres avec divers animaux, le roi apparaît. Mais il s'agit, en fait, d'un renard déguisé.

Rusé Renard parie avec son frère qu'il pourra convaincre un humain de lui donner un cochon. Il part en voyage avec un gros sac sur les épaules, pour tromper son monde jusqu'à ce qu'il trouve plus malin que lui.

Ce recueil de contes présente l'image traditionnelle de la sorcière, âgée, tordue et malveillante mais également celle d'une sorcière bienveillante (la tante Arie), d'une beauté enchanteresse (Viviane), pleine d'humour ( la sorcière du savetier), victime de son statut (Mélusine)...

Petite Poule rousse porte toujours un tablier et, dans la poche de son tablier, il y a toujours du fil, une aiguille et une paire de ciseaux. Elle coud et raccomode tout. Tous les animaux de la forêt lui veulent du bien. Tous, sauf le renard.

Le renard a bien envie de manger Poule rousse si grassouillette. C'est compter sans l'astuce de la tourterelle, son amie, qui a plus d'un tour dans son sac. Avec sur le CD l'enregistrement d'une lecture en musique.

En rentrant de la guerre, un jeune soldat rencontre une sorcière. Après quelques épreuves, elle lui remet un briquet d'or d'où jaillissent trois chiens géants qui accomplissent ses volontés.

Une vieille fait une galette et la met à refroidir. La galette se sauve par la fenêtre, et roule sur le chemin, échappe successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais le malin renard l'attire sur son nez et la mange. Avec sur le CD l'enregistrement d'une lecture en musique du conte-randonnée.