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Le conte traditionnel illustré de dessins au pinceau. La marâtre d'Hansel et Gretel souhaite se débarrasser d'eux et les perd dans la forêt. Ils découvrent une maison en pain d'épice qui abrite une sorcière.

Zhao est un enfant chinois dont la seule passion est le dessin. Il se retrouve seul suite à une famine et découvre son véritable don : tout ce qu'il dessine prend forme et vie. Il va alors quitter son village et rencontrer des personnages qui vont l'aider dans sa quête et notamment une vieille sorcière qui va lui donner les clés de son destin : vaincre les forces du mal grâce à un cerf-volant.

Ce recueil de contes présente l'image traditionnelle de la sorcière, âgée, tordue et malveillante mais également celle d'une sorcière bienveillante (la tante Arie), d'une beauté enchanteresse (Viviane), pleine d'humour ( la sorcière du savetier), victime de son statut (Mélusine)...

Le Grand Empereur du Ciel invite les animaux de la création. Douze d'entre eux se rendent sur la montagne de Jade et deviennent les douze signes du zodiaque chinois. L'un d'eux, le rat, raconte dans quel ordre ils sont arrivés et pourquoi le chat a été oublié.

En rentrant de la guerre, un jeune soldat rencontre une sorcière. Après quelques épreuves, elle lui remet un briquet d'or d'où jaillissent trois chiens géants qui accomplissent ses volontés.