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Isayama, c'est une montagne infranchissable. De nombreux hommes l'affrontent, essaient de la gravir mais chaque fois ils reviennent, vaincus. La montagne est toujours plus forte. Depuis son enfance, Kwaï regarde les caravanes passer puis repasser. Un jour, lui aussi affrontera la montagne.

Zhao est un enfant chinois dont la seule passion est le dessin. Il se retrouve seul suite à une famine et découvre son véritable don : tout ce qu'il dessine prend forme et vie. Il va alors quitter son village et rencontrer des personnages qui vont l'aider dans sa quête et notamment une vieille sorcière qui va lui donner les clés de son destin : vaincre les forces du mal grâce à un cerf-volant.

La sorcière Kroquela se rend compte qu'il lui manque plein d'ingrédients pour faire sa soupe. Elle décide d'aller s'approvisionner chez ses voisins : des carottes chez Mère-Grand, des pommes de terre chez l'ogre, des poireaux chez le bûcheron et le tour est joué. Mais une fois dans la marmite, tous ces aliments vont lui jouer un drôle de tour...

Le Grand Empereur du Ciel invite les animaux de la création. Douze d'entre eux se rendent sur la montagne de Jade et deviennent les douze signes du zodiaque chinois. L'un d'eux, le rat, raconte dans quel ordre ils sont arrivés et pourquoi le chat a été oublié.

Les trois petits cochons rentrent de turnée, ils vont pouvoir dépenser leurs gains chacun selon son goût. Mais quel est ce personnage qui les suit ? C'est le loup !