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Elodie vient de terminer le livre de sorcellerie qu'elle a reçu en cadeau. C'est décidé, elle va devenir sorcière. Elle a beaucoup de travail : trouver la formule magique qui permet de connaître par coeur les règles de grammaire, cuisiner un philtre d'amour pour sa soeur Lili et transformer en fumée l'horrible madame Pocus, la directrice de l'école.

Hugo adore le cirque et rêve de devenir le grand Hugo Rigolo. Il sait jongler avec deux balles, faire des tours de magie et des pirouettes. Il s'exerce aussi en classe mais madame Parmentier n'est pas d'accord.