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Léon habite une ville du Nord, dans laquelle le chômage et la grisaille sont omniprésents Un génie fait basculer la vie de Léon dans le plus grand des petits cirques, qui s'est installé dans la valise d'une décharge publique. Zélos et son cochon savant, l'avaleur de sabres et de requins, la femme qui vit dans une boîte d'allumettes, et Rose, l'écuyère, accueillent affectueusement Léon.

Lulu décide avec ses amis de monter un nouveau spectacle, car les artistes du cirque Zami-Zamo sont en retard...