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My Nuong, la fille d'un mandarin, s'ennuie dans son palais. Seul le chant du pêcheur Truong Chi, qui lui parvient par sa fenêtre située près du fleuve, arrive à la distraire. Un jour, le jeune pêcheur disparaît et My Nuong tombe malade. Le mandarin envoie chercher le pêcheur afin qu'il chante pour guérir sa fille, ce qu'il fait. Mais, frappée par sa laideur, My Nuong le renvoie sans ménagement.

A la cour du roi Hùng Vuong, le dix-huitième, vivait sa fille, d'une beauté légendaire. Le génie des eaux et le génie de la montagne entendirent vanter sa beauté et demandèrent tous deux sa main. Le roi, hésitant à les départager, leur demanda de rivaliser de prouesses afin de faire le bon choix.

Le tigre veut se confronter à l'homme que tous les animaux disent être le plus fort. Un jeune homme accepte de se mesurer à lui, mais ce dernier perd le combat. L'homme l'attache à un arbre et y met le feu. Le tigre réussira à se libérer mais gardera pour toujours sur sa fourrure jaune des brûlures qui forment des rayures noires.