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Elodie vient de terminer le livre de sorcellerie qu'elle a reçu en cadeau. C'est décidé, elle va devenir sorcière. Elle a beaucoup de travail : trouver la formule magique qui permet de connaître par coeur les règles de grammaire, cuisiner un philtre d'amour pour sa soeur Lili et transformer en fumée l'horrible madame Pocus, la directrice de l'école.

Aubépine a déclenché une nouvelle catastrophe en ratant un sort de coloration. Son crapaud vomit désormais une bave multicolore  ! Sa sœur aînée, Primrose, craignant qu'elle fasse de nouvelles bêtises, lui propose de rendre visite à une vieille tante dans le monde des sorcières. Patatras  ! Aubépine emprunte une mauvaise porte et se retrouve chez les Matriarches, de vieilles sorcières à l'affreuse réputation.En plus, c'est jour de Samhain, la grande fête des sorcières, propice aux sortilèges les plus dangereux…

En camp de vacances de sorcières dans la forêt des Trois lunes, Aubépine doit supporter sa grande sœur Primrose qui prend très au sérieux son rôle de monitrice. Alors que des phénomènes étranges se multiplient, une nuit, elles font le même cauchemar  : leur amie Marnie est prisonnière dans un temple et appelle à l'aide  !Quels mystérieux secrets dissimule la forêt  ?