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Lucas a tué tant de dragons qu'à présent l'espèce est en voie de disparition. Il décide alors d'élever un bébé dragon.

Ménendar, le jeune roi de la Forêt enchantée, est furieux car une partie de son domaine a brûlé. Il a trouvé sur les lieux des écailles de dragon. En quête d'une explication, il se rend à la caverne de Kazul, roi des dragons, où il fait la connaissance de Cendorine. La princesse est très inquiète : Kazul a disparu. Les jeunes gens décident alors de partir à sa recherche sur un tapis volant.

Un soir, alors qu'il promène son chien, Jean-Michel entre sans le savoir dans le monde du marais qui pue, univers peuplé d'ogres pleurnichards, de grenouilles péteuses, de gobelins malins, etc. Il y est pris pour le sauveur qui pourra contrer les attaques du docteur Câlinou.

Un soir alors qu'il promène son chien, Jean-Michel entre sans le savoir dans le monde du marais qui pue, univers peuplé d'ogres pleurnichards, de grenouilles péteuses, de gobelins malins, etc. Il y est pris pour le sauveur qui pourra contrer les attaques du docteur Câlinou. Jean-Michel est initié et doit affronter un ogre rendu furieux par la disparition de son doudou...

Un soir alors qu'il promène son chien, Jean-Michel entre sans le savoir dans le monde du marais qui pue, univers peuplé d'ogres pleurnichards, de grenouilles péteuses, de gobelins malins, etc. Il y est pris pour le sauveur qui pourra contrer les attaques du docteur Câlinou. Jean-Michel doit traverser la terre des dragons et vaincre mille dangers.