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Ménendar, le jeune roi de la Forêt enchantée, est furieux car une partie de son domaine a brûlé. Il a trouvé sur les lieux des écailles de dragon. En quête d'une explication, il se rend à la caverne de Kazul, roi des dragons, où il fait la connaissance de Cendorine. La princesse est très inquiète : Kazul a disparu. Les jeunes gens décident alors de partir à sa recherche sur un tapis volant.