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Une dizaine de contes traditionnels et d'histoires plus contemporaines, regroupés sous le thème de l'ogre et de la sorcière ; des histoires célèbres comme celles d'Ondine, de Jorinde et Jorindel ou de Baba Yaga, ou d'autres encore issus de divers patrimoines culturels.

Un bûcheron très pauvre vit avec sa femme et ses deux enfants à la lisière d'une forêt. Quand la disette frappe le pays, les parents décident d'égarer leurs enfants dans la forêt. Les malheureux croient trouver refuge dans une merveilleuse maison en pain d'épices, mais c'est la maison d'une sorcière.

Trois contes reprenant une adaptation sarde du Petit Chaperon rouge, un conte russe avec Baba Yaga, et une version louisianaise de La chèvre et des sept biquets Durée du CD : 26'55 minutes

Ce conte très célèbre est ici proposé dans une version sans texte. Simplement en noir et blanc, avec des jeux d'ombres et de silhouettes. C'est le langage visuel, simple et original, qui permet aux enfants de reconstituer les histoires... ou bien de les inventer. A partir de 4 ans.

Monsieur Pierre découvre dans sa poche une pièce avec laquelle il s'achète une maison. Rapidement il se rend compte que le placard aux balais de son nouveau domicile est hanté par une sorcière, très sage tant que personne ne fredonne une certaine comptine. Le CD contient des plages karaoké.