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A quoi peut servir une trompe d'éléphant ? Et le cou d'une girafe ? Et la carapace d'une tortue ? Voici un album où l'imagination n'a pas de limite.

Par un jour ordinaire, un petit garçon ordinaire se rendait à son école ordinaire. Il se passa alors quelque chose d'extraordinaire : le maître mit un disque et demanda à chacun de laisser aller son imagination pour réaliser un dessin inspiré par la musique. Cette expérience allait ouvrir au petit garçon des perspectives inimaginables.

Quatre enfants se retrouvent dans un monde imaginaire alors que leurs parents dorment. Un carrosse les emmène dans un château : ils découvrent les différentes pièces, rencontrent le roi, la reine, des tailleurs chinois, etc. Ensuite, une autruche bleue les dépose dans une auberge où ils dégustent une galette des rois.

Une nuit, j'ai été réveillé par un bruit épouvantable. Le lendemain matin, la maison était toute calme. Papa n'était pas là. J'ai demandé à Maman quand il rentrerait, mais elle n'avait pas l'air de savoir. Mais que se passe-t-il dans la vie du nouveau héros d'Anthony Browne ? Et pourquoi doit-il traverser cette forêt profonde - habitée de personnages de contes célèbres - pour parvenir à retrouver son papa ?