Mateos et sa famille doivent partir vers la grande ville pour survivre. Lorsqu'ils arrivent à Rio, le jeune garçon rencontre Milton, un cireur de chaussures. En annexe, des documents sur la musique et les instruments brésiliens.
Une guitare acoustique toute nue au service d’une musique au dépouillement minimaliste pour un répertoire de reprises qui fait la part belle à Tom Jobim, Chico Buarque ou Milton Nascimiento, aux côtés de quelques standards à l’identité jazz plus affirmée.