Poursuivi par un chien, un chat grimpe au sommet d'un arbre mais ne peut plus en redescendre. Les passants montent pour l'aider mais l'arbre ne supporte pas autant de poids.
Afin d'aider son maître, un cordonnier proche de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un client : un ogre qui change de forme à volonté. Mais celui-ci refuse de payer. Le chat fait alors fabriquer des bottes très belles mais très petites, ce qui oblige l'ogre à se transformer en petite souris. Le chat le dévore d'un coup.
A partir de 1935, le communisme soviétique, le fascisme italien et le nazisme allemand arrivent à leur apogée. Leur dimension criminelle prend alors toute son ampleur : Staline avec la famine programmée en Ukraine et la grande terreur avec ses massacres, Mussolini avec la guerre coloniale en Ethiopie... L'extrême violence de ces régimes se poursuit ensuite durant la Seconde Guerre mondiale.
A partir du processus de participation de tous, enfants, parents, professionnels, comme sujets d'expériences culturelles autour des livres et de la notion d'apprentissage informel qui permet de concilier lectures-plaisirs et acquisitions, il s'agit d'interrroger les conditions favorables à ces actions dans un contexte de montée de la pauvreté et de l'exclusion.
Récit des 9 vies d'un chat qui sera successivement chat du fermier Martin Bec-Dange, puis Dent-Dure, meneur d'une horde de chats perdus ou Molok, le compagnon de Crapaude la sorcière.