Tilly, Hector le cochon, Poulette la poule, Pachydou l'éléphant, l'ami Croco, le lapin Tipeton vivent heureux tous ensemble dans une petite maison jaune. Pachydou veut jouer à cache-cache mais il ne trouve pas de cachette suffisamment grande pour lui.
Dans une prairie, dix animaux, un chat, une chauve-souris, un lapin, un ours, un canard, une oie, une grenouille, un sanglier, un élan et une souris jouent à cache-cache. A chaque page, l'enfant doit retrouver l'un de ses animaux qui s'y cache.