Un programme où l'on trouve trois séquences qui font référence à l'usage de la voix dans la musique savante occidentale, quatre séquences sur la diversité des voix du monde, avec Trân Quang Hai, ethnomusicologue ("Colorer et magnifier la voix", "Jouer avec la voix", "Porter loin la voix", "Chanter ensemble")...
Grâce à Gérard Philipe, le jeune auditeur découvre l'histoire de Pierre qui désobéit à son grand-père, sort dans la forêt et y rencontre un loup. La musique de Prokofiev permet de suivre l'histoire, d'identifier les personnages et les animaux ainsi que les instruments qui leur sont associés.
Adaptation pour la jeunesse du ballet de A. Adam racontant l'histoire d'Hilarion, garde-chasse amoureux, éconduit par Giselle, la plus jolie fille du village. La fête des vendanges approche. Jaloux et désespéré, Hilarion décide de percer le secret de Loys, nouvel arrivant qui plaît à Giselle.