Parti chasser l'oiseau de feu qui vole les pommes d'or dans le jardin de son père, Ivan croise la route d'un mystérieux loup gris qui le guide dans ses aventures.
Baba Yaga est une sorcière connue de tous les enfants russes. Elle vit au plus profond de la forêt, dans une petite hutte montée sur des pattes de poulet. Dans ce conte, elle enlève pour le manger un petit garçon nommé Tishka.
Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...
Sept contes peuplés d'animaux fabuleux, de princes, d'enfants abandonnés ayant à surmonter de terribles épreuves : Vassilissa la très belle, L'oiseau de feu, La princesse grenouille, etc.