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Percussionniste, compositeur, chef d'orchestre mais aussi agitateur social et idole des bidonvilles, Carlinhos Brown côtoie depuis plus de vingt ans les grandes stars de la musique brésilienne.

Mateos et sa famille doivent partir vers la grande ville pour survivre. Lorsqu'ils arrivent à Rio, le jeune garçon rencontre Milton, un cireur de chaussures. En annexe, des documents sur la musique et les instruments brésiliens.