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Le chien, les voitures, les ombres, la nuit effraient Noé. Il rêve d'un crocodile garde du corps qui transformerait sa vie.

Un conte de facture classique avec tous les ingrédients nécessaires : un roi, un reine, un rêve prémonitoire, un enfant trouvé, une forêt peuplée de créatures inquiétantes dont le jeune héros triomphera. Illustré de tableaux réalisés à la façon de miniatures indiennes.

Aujourd'hui, Lucien va passer la nuit chez son oncle Hibou et ses cousis Nestor et Victor. C'est la première fois que Lucien se sépare de sa maman. Il a un peu mal au ventre...

Célestine veut se déguiser mais Ernest ne trouve pas ce jeu à son goût. L'ours déguisé en loup et la souris en petit chaperon rouge vont finir par avoir très peur d'eux-mêmes. Célestine parvient à détourner la réalité trop effrayante en proposant de construire des marionnettes.