Un conte de facture classique avec tous les ingrédients nécessaires : un roi, un reine, un rêve prémonitoire, un enfant trouvé, une forêt peuplée de créatures inquiétantes dont le jeune héros triomphera. Illustré de tableaux réalisés à la façon de miniatures indiennes.
Participer à un concours de musique n'est pas simple, Sophie la vache va en faire la difficile expérience. Depuis toujours, elle régale sa famille avec ses concerts, et décide de partir à la ville pour concourir. Elle cherche un orchestre dans lequel elle pourra jouer mais voilà : elle n'a jamais les cornes assez longues, ou la robe de la bonne couleur, ou le pedigree qu'il faut.