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Le chien, les voitures, les ombres, la nuit effraient Noé. Il rêve d'un crocodile garde du corps qui transformerait sa vie.

Un conte de facture classique avec tous les ingrédients nécessaires : un roi, un reine, un rêve prémonitoire, un enfant trouvé, une forêt peuplée de créatures inquiétantes dont le jeune héros triomphera. Illustré de tableaux réalisés à la façon de miniatures indiennes.

Le terrible Dragon-Serpent sème la terreur dans le village. La petite fille qui danse au bord de l'eau saura-t-elle l'apaiser ?