Un conte de facture classique avec tous les ingrédients nécessaires : un roi, un reine, un rêve prémonitoire, un enfant trouvé, une forêt peuplée de créatures inquiétantes dont le jeune héros triomphera. Illustré de tableaux réalisés à la façon de miniatures indiennes.
Célestine veut se déguiser mais Ernest ne trouve pas ce jeu à son goût. L'ours déguisé en loup et la souris en petit chaperon rouge vont finir par avoir très peur d'eux-mêmes. Célestine parvient à détourner la réalité trop effrayante en proposant de construire des marionnettes.