L'histoire d'un loup végétarien, amateur de fraises des bois, douillet, dépourvu de sens de l'orientation, peureux, fumeur et grippé, qui souffre d'une entorse à la patte arrière.
Un conte de facture classique avec tous les ingrédients nécessaires : un roi, un reine, un rêve prémonitoire, un enfant trouvé, une forêt peuplée de créatures inquiétantes dont le jeune héros triomphera. Illustré de tableaux réalisés à la façon de miniatures indiennes.
Le prince Léolpold veut épouser Princesse, une jolie bergère, mais la reine-mère s'oppose à cette mésalliance. Sournoise, elle soumet Princesse au fameux test du petit pois.