Un conte de facture classique avec tous les ingrédients nécessaires : un roi, un reine, un rêve prémonitoire, un enfant trouvé, une forêt peuplée de créatures inquiétantes dont le jeune héros triomphera. Illustré de tableaux réalisés à la façon de miniatures indiennes.
Ces dix-neuf chansons de Serge Gainsbourg sont illustrées des images de l'artiste Gérard Mathie, qui, entre mots et déchirures, peinture, écriture et rythmes, donnent à sentir l'âme de ce génial enfant musicien.