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Un conte de facture classique avec tous les ingrédients nécessaires : un roi, un reine, un rêve prémonitoire, un enfant trouvé, une forêt peuplée de créatures inquiétantes dont le jeune héros triomphera. Illustré de tableaux réalisés à la façon de miniatures indiennes.

Qui a eu l'imprudence de laisser Milton le chat, quelques heures, seul au chalet avec le sapin de Noël ?

La fin de l'année approche. A la lisière de la forêt, les sapins vont bientôt partir et rêvent à la robe qu'ils porteront le soir de Noël. Dans l'ombre des grands, un tout petit sapin écoute. Lui aussi rêve d'une robe particulière.