Un conte de facture classique avec tous les ingrédients nécessaires : un roi, un reine, un rêve prémonitoire, un enfant trouvé, une forêt peuplée de créatures inquiétantes dont le jeune héros triomphera. Illustré de tableaux réalisés à la façon de miniatures indiennes.
Cet été là, en Bretagne, Paul essaie tout à la fois de tenir tête à son père et de percer les intentions de Fanny, la fille étrange et insolente dont il vient de tomber amoureux.