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Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...

Parti chasser l'oiseau de feu qui vole les pommes d'or dans le jardin de son père, Ivan croise la route d'un mystérieux loup gris qui le guide dans ses aventures.

Ce conte classique russe met en scène Oleg, simple soldat, qui est amené à conclure un pacte avec le diable, un tsar, deux démons et trois princesses.

Sept contes peuplés d'animaux fabuleux, de princes, d'enfants abandonnés ayant à surmonter de terribles épreuves : Vassilissa la très belle, L'oiseau de feu, La princesse grenouille, etc.