Une magie indomptable bouscule l'ordre d'Ever After High. Des phénomènes étranges se multiplient ; les élèves subissent de curieuses transformations ; tout est sens dessus dessous ! Lizzie Heart, la future reine du Pays des Merveilles, Cedar Wood, la fille de Pinocchio, et Madeline Hatter, la digne héritière du Chapelier Fou, sont les seules à pouvoir agir. Elles vont devoir redoubler d'efforts et de ruse pour préserver leurs amis et leurs propres destins du terrible sort qui leur a été jeté...
D'étranges événements se produisent dans le royaume de Goutteterre. Les couleurs reviennent par petites touches dans ce monde en noir et blanc : une pomme verte au milieu de la route, puis Miss Heks portant une robe orange. Malicia et ses amies comprennent que les sorcières, autrefois bannies du royaume, sont de retour pour le détruire.
Événement à l'école des sorcières : Esther, élève de première année, a reçu le Premier prix de Curiosité ! Elle reçoit un laissez-passer pour l'Autre monde, celui des humains. C'est Mandragore, son chat, qui va être content, lui qui ne pense qu'à faire la sieste ! D'autant qu'il leur faut aider Zoé à retrouver son chat. Quelques tours de magie ne seront pas de trop !
Malicia, orpheline de 9 ans, est devenue la nouvelle sorcière suprême qui régit le royaume. Elle se transforme en apprentie détective pour rechercher son amie Peggy, qui a disparu.
Une vieille sorcière, avec l’aide d’un loup, élève Caralouva, une petite fille trouvée dans la forêt. Ils veulent qu’elle devienne une grande méchante mais celle-ci est trop gentille et accourt pour aider les personnes en péril.
De retour à Gavaldon, Sophie et Agatha retrouvent une vie qui ne ressemble en rien à un conte de fée. Lorsqu'Agata fait le voeu secret d'une autre Fin Heureuse, elle rouvre accidentellement les portes de l'École du Bien et du Mal et replonge dans un tout autre monde que celui qu'elle a connu : désormais, les sorcières et les princesses résident à l'École des filles, où on leur enseigne la vie sans princes... tandis que les garçons campent dans les tours du mal. Et la guerre se prépare entre les deux écoles...