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Au cours d'une promenade, Arsène le lapin tombe nez à nez avec une carotte magique qui lui fait des propositions extraordinaires. Mais Arsène n'est pas très aventureux et a surtout envie de satisfaire son appétit.

Afin de sustenter son fils qui refuse de manger, Papa crapaud lui propose une tarte aux fées mais Petit crapaud est perplexe devant son plat dans lequel il croit voir quelques limaces.

Une grenouille gobe des mouches pour son petit-déjeuner, son déjeuner et son dîner, jusqu'à l'écoeurement. Décidée à changer de régime alimentaire, elle demande aux autres animaux ce qu'ils mangent. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un héron, grand amateur de grenouilles à grande bouche.

Citronnette, timide et proprette, quitte rarement sa cuisine pour s'aventurer dans son jardin sauvage. Mais ce matin, elle a vu des ombres... S'approchant à petits pas, elle distingue un grand chapeau noir qui avance par bonds, un long nez pointu caché derrière un arbre, un rocher gris râpeux qui grogne et marmonne... Vite, Citronnette se réfugie dans sa cuisine ! Et si elle les amadouait avec des mets chauds et savoureux, elle qui aime tant cuisiner ? Elle prépare alors un véritable festin... qui va lui changer la vie !