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Le royaume d'Avantia est en danger ! Le garçon pensait avoir terminé sa quête... mais deux nouvelles Bêtes apparaissent ! Pour les protéger du sorcier Malvel, Tom et Elena doivent conduire les dragons jumeaux au royaume de Rion. Les deux amis réussiront-ils à éviter les pièges que le sorcier a placés sur la route ?

Selka, l'ancienne dragonne de messire Damian, annonce à Cham et Nyne que le monstre qui dort dans les profondeurs de l'océan va bientôt se réveiller. Lorsqu'il respirera, son souffle créera un gigantesque raz-de-marée qui détruira l'île aux Dragons et la ville de Nalsara. Cham et Nyne font tout pour empêcher cette catastrophe de se produire.

Malvel a enlevé Vedra, l'un des dragons jumeaux. Tom et Elena, accompagnés de Krimon, se lancent à leur poursuite.

Cham et Nyne reçoivent la visite d'une chouette blanche, qui leur apporte un message. Ils découvrent que leur mère Dhydra, disparue, est vivante et prisonnière des Addracks, les ennemis du royaume d'Ombrune. Cham est attendu à Nalsara par les magiciennes du royaume, Isandrine et Mélisandre, qui ont besoin de lui pour connaître les desseins de leurs ennemies.