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"Cinq femmes autour d'Utamaro" est une biographie du peintre et graveur Utamaro Kitagawa (1753-1806), peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la direction d'une industrie de guerre d'instruments optiques pour armes demande un effort aux ouvriers pour augmenter la productivité pendant quatre mois. L'objectif pour les travailleurs masculins est une augmentation de 100% de la production, mais les travailleuses, dirigées par la dévouée Tsuru Watanabe, demandent à la direction de dépasser leur objectif de 50% à 70%. Pendant cette période, les femmes doivent surmonter la maladie et leurs problèmes personnels pour compléter leur quota...

Diego arrive par un soir de février 1945 chez la femme de son ami Raymond pour lui annoncer la mort de ce dernier. Pourtant Raymond frappe à la porte : on a menti à Diego. Alors que les amis vont fêter ça dans un restaurant, un clochard arrête alors Diego dans la rue qui dit être le destin. Il annonce au jeune homme qu'il va rencontrer dans les heures à venir "la plus belle fille du monde"... Une dernière fois réunis au générique, Carné et Prévert signent un drame empreint d'un fantastique discret dans un noir et blanc éblouissant. Le jeune premier s'appelle Yves Montand et c'est la deuxième fois seulement qu'il apparaît à l'écran.