Hansel et Gretel ont été abandonnés dans la forêt par leur père et leur belle-mère qui ne pouvaient plus les nourrir. Ils découvrent dans une clairière la maison faite de gâteaux et de bonbons d'une vieille dame, une sorcière mangeuse d'enfants.
A partir d'une simple tarte aux pommes qu'un père prépare à sa fille, le cycle de la vie est retracé avec poésie, des pommes au soleil en passant par les nuages et les racines de l'arbre.
Tout commence bien : le perroquet invite le chat pour dîner. Mais très vite, la situation dégénère : le chat dévore le repas... et son hôte ! Le matou se lance alors dans une suite burlesque d'incroyables méfaits.