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Zhao est un enfant chinois dont la seule passion est le dessin. Il se retrouve seul suite à une famine et découvre son véritable don : tout ce qu'il dessine prend forme et vie. Il va alors quitter son village et rencontrer des personnages qui vont l'aider dans sa quête et notamment une vieille sorcière qui va lui donner les clés de son destin : vaincre les forces du mal grâce à un cerf-volant.

Le Grand Empereur du Ciel invite les animaux de la création. Douze d'entre eux se rendent sur la montagne de Jade et deviennent les douze signes du zodiaque chinois. L'un d'eux, le rat, raconte dans quel ordre ils sont arrivés et pourquoi le chat a été oublié.