Lyra est retenue prisonnière par sa mère, l'ambitieuse et cruelle Mme Coulter qui, pour mieux s'assurer de sa docilité, l'a plongé dans un sommeil artificiel. Will, armé du poignard subtil, s'est lancé à sa recherche, escorté de deux anges, Balthamos et Baruch. Avec leur aide, il parviendra à délivrer son amie. Mais, à son réveil, Lyra lui annonce qu'une mission encore plus périlleuse et désespérée les attend : descendre dans le monde des morts...
Londres au dernier siècle. Comment un honnête docteur, savant fou, accomplit un véritable dédoublement de la personnalité, y prend d'abord plaisir puis, ne pouvant plus contrôler son instinct destructeur, se voit contraint à la mort !
Temni a dix ans. Ce garçon comme les autres a un ami pas du tout comme les autres : Cush, un ourson volant. Le jour où l'ourson est blessé et enlevé par les soldats de la Reine du froid, le jeune Temni n'écoute que son courage. Mais comment lutter contre le terrible Nez-de-fer, et ses loups sauvages ?
Pendant une partie de cache-cache, Lucy pénètre dans une armoire et s'enfonce au milieu de vêtements qui deviennent les arbres d'une forêt. C'est ainsi qu'elle découvre le monde de Narnia. Les enfants vivent dans le royaume enchanté. Pourtant, lorsqu'ils repassent la porte de l'armoire, personne ne semble avoir remarqué leur absence...