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Varziela, Vila do Conde, le plus grand quartier chinois du Portugal. Un homme avec un chapeau et une femme disparue. Des chaussures à talons hauts, une perruque blonde et une robe chinoise. L'affrontement entre le Vent d'Est et le Dragon Rouge ; les points cardinaux échangés comme dans le jeu ultime de Mahjong.
Présenté en Sélection Officielle au Festival international du film de Locarno en 2013.
Sa fille unique s'étant mariée à un saltimbanque, le juge Foster la met à la porte. Avant de mourir, elle laisse sa petite fille Sally sous la protection de son ami McGargle. Quelques années plus tard, Sally qui a grandi dans l'atmosphère du cirque ne sait rien de ses origines.
Beppe Agosti, jeune Florentin, est envoyé en Sicile pour son service militaire. Il tombe amoureux de la fiancée d’un ami, qu’il épouse. Plus tard, alors qu’il est à Milan, loin de Maria Antonia, il s’éprend d’une jeune femme, Lucia, qu’il épouse aussi. Les ennuis commencent...
Après des années de travail acharné, Carol Williams, une jeune danseuse, touche enfin à la consécration avec son partenaire. Soudainement frappée par la poliomyélite, elle est forcée de renoncer à son métier et à sa passion et entre en centre de rééducation pour se soigner. Malgré le soutien de son fiancé et partenaire Guy Richards, elle sombre dans le désespoir...