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Varziela, Vila do Conde, le plus grand quartier chinois du Portugal. Un homme avec un chapeau et une femme disparue. Des chaussures à talons hauts, une perruque blonde et une robe chinoise. L'affrontement entre le Vent d'Est et le Dragon Rouge ; les points cardinaux échangés comme dans le jeu ultime de Mahjong.
Présenté en Sélection Officielle au Festival international du film de Locarno en 2013.
Sa fille unique s'étant mariée à un saltimbanque, le juge Foster la met à la porte. Avant de mourir, elle laisse sa petite fille Sally sous la protection de son ami McGargle. Quelques années plus tard, Sally qui a grandi dans l'atmosphère du cirque ne sait rien de ses origines.
Sud-ouest du Japon, 1877, durant la rébellion de Satsuma. quelques bourgeois et deux prostituées quittent leur village assailli par l'ennemi. Dans la diligence qui assure leur fuite, chacun manifeste ses opinions avec entrain. Mais l'ennemi prend le contrôle de la carriole...