Au royaume d'Ombrune, les dragonniers préviennent la population qu'une attaque de sorciers est imminente. Alors qu'une nuit maléfique s'est abattue sur le pays, Darkat donne naissance au schrik, afin d'attaquer les villages. De leur côté, Cham, Selka, Dhydra, Nastrad et les magiciennes tentent de contrer Darkat.
Dans un village d'Angleterre, un petit garçon passionné par les livres et les histoires de chevalerie découvre près de chez lui, dans une grotte, un très vieux dragon poète qui a horreur de se battre. Hélas, la rumeur de la présence du dragon se répand bientôt dans le village et le célèbre Saint George est appelé à la rescousse pour occire le monstre.
La princesse Clémentine et le bouffon Cabriole s'enfuient sur le dos du dragonnet Gruu. Mais celui-ci les emmène tout droit dans l'antre de sa famille, qui est très friande de chair fraîche. Heureusement, Cabriole a sans le savoir emporté un crapaud, qui n'est autre que le prince Frédéric...