Album présentant les plus belles planches du Dictionnaire universel dhistoire naturelle de Charles dOrbigny, complétées par un texte sur le dessin naturaliste et ses techniques de réalisation. Ce dictionnaire se voulait la somme des connaissances du XIXe siècle sur les animaux.
Des photographies de peaux d'animaux (à poils longs, à rayures, granuleuses, rugueuses, etc.), pour découvrir quelle espèce se cache sous chaque rabat : le baudet du Poitou, le caméléon panthère, le poisson-ange, l'éléphant d'Afrique, etc.
Dans cet album, les animaux ont décidé de changer de peau : le chat est couvert d'écailles, un crocodile doux comme un agneau, la vache a un pelage zébré, etc.