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Au cours d'une escale à terre, Jean, un officier de marine, rencontre Eva. C'est le coup de foudre. Jean veut nouer avec elle une relation saine et solide. Malheureusement, Eva est déjà la maîtresse d'un contrebandier cupide. Le trafiquant exerce sur elle une influence néfaste. Lorsque Jean quitte le port, en promettant de revenir, Eva se laisse corrompre. Elle retourne dans les bras de son amant...

Youssouf et Aliocha sont deux marins rescapés d'une terrible tempête en mer Caspienne. Sauvés par des pêcheurs au large d'une île de l'Azerbaïdjan, ils travaillent ensuite dans un kolkhoze et tombent amoureux de la belle et consciencieuse Macha. Ils deviennent, dès lors, rivaux. Un matin, Aliocha abandonne son travail et se rend en secret à la ville voisine pour acheter un collier et des fleurs qu'il veut offrir à Macha. Youssouf le dénonce à l'assemblée des kolkhoziens. Macha, un moment disparue en mer, est retrouvée miraculeusement. Elle annonce à ses deux prétendants qu'elle est, en réalité, amoureuse d'un autre homme, en service sur l'océan Pacifique. Youssouf et Aliocha, réconciliés, quittent l'île définitivement.

"Cinq femmes autour d'Utamaro" est une biographie du peintre et graveur Utamaro Kitagawa (1753-1806), peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser.