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Hassan est un vieux Marocain usé par ses années de labeur et par son passé de soldat dans l'armée française. Lorsque sa petit-fille Chaïma arrive à Marseille pour étudier, elle prend conscience du fossé entre l'histoire de son grand-père et ce qu'elle est elle-même en train de vivre. Avec un cahier documentaire sur l'immigration.

Fengfeng, 13 ans, a quitté la Chine il y a trois ans pour s'installer dans le 13e arrondissement de Paris avec ses parents. Il écrit des lettres à sa grand-mère mais garde ses états d'âme pour son carnet secret. Timide et solitaire, il ne parle à personne mais découvre un jour des menaces anonymes dans son cahier de textes. Aidé de Djamel, il cherche l'auteur de ces messages.

Paris 1979. Thiên An, collégien, décide pour son cours de français de décrire ce qu'il a vécu, lorsqu'il a traversé la mer de Chine sur un boat people. Au même moment, sa mère et ses petits frères entreprennent ce dur voyage.