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Quittant le monde des herbes, Tobie Lolness part à la reconquête de l'arbre. Elisha est entre les mains de Léo Blue, l'ancien ami de Tobie, devenu son pire ennemi. Il règne sur un nid immense posé sur les cimes de l'arbre. Léo travaille à l'anéantissement du peuple de l'herbe tandis que Jo Mitch tient prisonniers les parents Lolness dans son terrible cratère.

Jacques vit avec son père Luc qui travaille toute la journée en forêt. Jacques n'a pas le droit d'aller seul en forêt, mais un soir où son père tarde à rentrer, il part à sa recherche. Ils se croisent sans le savoir, et Jacques se perd. Il lutte contre un oiseau et un loup et parvient à sortir de la forêt. Sur la prise d'autonomie.

Tobie Lolness mesure un millimètre et demi et appartient au peuple du grand chêne. Le père de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention qui permet de transformer la sève de l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les Lolness à l'exil dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha qui devient son amie.

Chaque dimanche, le petit garçon se promène avec son père, mais les haies qui bordent le chemin l'empêchent de voir le paysage. Pour le distraire, son père l'emmène au moulin, dans l'atelier du forgeron. Le petit garçon cependant se languit d'espace, et le soir venu il s'endort et se met à voler.