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"Cinq femmes autour d'Utamaro" est une biographie du peintre et graveur Utamaro Kitagawa (1753-1806), peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser.

Après des années de travail acharné, Carol Williams, une jeune danseuse, touche enfin à la consécration avec son partenaire. Soudainement frappée par la poliomyélite, elle est forcée de renoncer à son métier et à sa passion et entre en centre de rééducation pour se soigner. Malgré le soutien de son fiancé et partenaire Guy Richards, elle sombre dans le désespoir...

Beppe Agosti, jeune Florentin, est envoyé en Sicile pour son service militaire. Il tombe amoureux de la fiancée d’un ami, qu’il épouse. Plus tard, alors qu’il est à Milan, loin de Maria Antonia, il s’éprend d’une jeune femme, Lucia, qu’il épouse aussi. Les ennuis commencent...

Diego arrive par un soir de février 1945 chez la femme de son ami Raymond pour lui annoncer la mort de ce dernier. Pourtant Raymond frappe à la porte : on a menti à Diego. Alors que les amis vont fêter ça dans un restaurant, un clochard arrête alors Diego dans la rue qui dit être le destin. Il annonce au jeune homme qu'il va rencontrer dans les heures à venir "la plus belle fille du monde"... Une dernière fois réunis au générique, Carné et Prévert signent un drame empreint d'un fantastique discret dans un noir et blanc éblouissant. Le jeune premier s'appelle Yves Montand et c'est la deuxième fois seulement qu'il apparaît à l'écran.