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À la fin du Moyen-Âge, la jeune Margit et sa sœur aînée Katla fuient dans les montagnes après que leur mère a été brûlée pour sorcellerie. Elles trouvent refuge chez Jóhann, un paysan veuf qui élève son petit garçon Jónas. Tandis que Margit et Jónas se lient d'amitié, Katla entreprend de séduire Jóhann. Persuadé qu'elle a ensorcelé son père, Jónas nourrit une haine profonde envers Katla. Pendant ce temps, Margit a des visions de sa mère défunte et se réfugie peu à peu dans un monde imaginaire.

Un garçon et une fille se retrouvent chaque soir dans une salle de cinéma désaffectée. Un vieux projectionniste leur ouvre les portes du spectacle. En six séances magiques, ils inventent des histoires merveilleuses qui les transportent à travers les siècles et les frontières..

Balto est aujourd'hui père et tous ses chiots sauf un, Aleu, ont trouvé une famille d'adoption. Après une terrible rencontre avec un chasseur dans la forêt, la jeune Aleu découvre qu'elle ne sera jamais acceptée comme ses frères et soeurs. Comme son père, elle ressemble plus à un loup qu'à un chien. Elle s'enfuit alors à la recherche de son identité. Balto inquiet part sur les traces d'Aleu...

L'Odeur de la Papaye Verte : Au Viet-Nam, dans les années 50, Mùi, une petite paysanne de dix ans, arrive en ville pour travailler comme servante. La vieille servante Ti l'initie aux gestes rituels ainsi qu'aux secrets d'une famille tourmentée par les frasques du père. Mùi va grandir et découvrir l'amour.