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Balto est aujourd'hui père et tous ses chiots sauf un, Aleu, ont trouvé une famille d'adoption. Après une terrible rencontre avec un chasseur dans la forêt, la jeune Aleu découvre qu'elle ne sera jamais acceptée comme ses frères et soeurs. Comme son père, elle ressemble plus à un loup qu'à un chien. Elle s'enfuit alors à la recherche de son identité. Balto inquiet part sur les traces d'Aleu...