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Accompagné de son disciple Leung Fu et de la charmante Tante Yee, le doncteur Wong Fei-Hung se rend à Canton pour assister à une conférence scientifique. il trouve la ville à feu et à sang, victime des assauts terroristes de la Secte du Lotus Blanc, un groupe de fanatiques nationalistes. Pris à parti malgré lui, Wong Fei-Hung se retrouve bientôt mêlé à un complot politique.

Pour impressioner les occupants étrangers, l'Impératrice décide d'organiser le tournoi du lion, un concours d'arts martiaux où seuls les combattants les plus réputés ont le droit de s'affronter. Dès lors, la rivalité entre les écoles de kung-fu est exacerbée et des combats de plus en plus violents éclatent dans la cité impériale. Afin de rétablir l'ordre, Wong Fei-Hung accepte de concourir.

Chine, 1875. Le pays se modernise et s'ouvre aux inventions, coutumes et religions occidentales. Le commerce international fait son apparition, autorisant l'importation des armes à feu et l'esclavage. pour Wong Fei-Hung, maître en arts martiaux et médecine chinoise, ces transformations représentent un véritable danger. A la tête d'une milice locale, il tente de sauvegarder ce qu'il reste de paix et de stabilité.