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Chine, 1875. Le pays se modernise et s'ouvre aux inventions, coutumes et religions occidentales. Le commerce international fait son apparition, autorisant l'importation des armes à feu et l'esclavage. pour Wong Fei-Hung, maître en arts martiaux et médecine chinoise, ces transformations représentent un véritable danger. A la tête d'une milice locale, il tente de sauvegarder ce qu'il reste de paix et de stabilité.